一、理解流程管控
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流程管控是企業(yè)用于控制流程的一種管理方法，流程管控的核心是流程?？梢愿鶕?jù)不同維度對流程進行分類，在企業(yè)管理實踐中，按功能大致可將企業(yè)內(nèi)部流程劃分為業(yè)務(wù)流程和管理流程兩大類。業(yè)務(wù)流程以完成業(yè)務(wù)目標(biāo)為導(dǎo)向，能夠為企業(yè)創(chuàng)造價值；管理流程以達成管理目標(biāo)為導(dǎo)向，更注重通過計劃、指揮、控制等職能協(xié)調(diào)組織資源。
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實施流程管理為企業(yè)帶來價值：能夠清晰界定職責(zé)，規(guī)范分工協(xié)作，從而提高工作效率，有效降低風(fēng)險；幫助管理層進行實時監(jiān)管，實現(xiàn)關(guān)鍵控制；在流程運行過程中若發(fā)現(xiàn)與制度不一致之處，還能夠提示進行制度更新，從而激活制度管理，優(yōu)化制度體系；最終通過固化操作程序，形成企業(yè)的管理積累。
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將流程管控納入整個企業(yè)管理系統(tǒng)中統(tǒng)籌考慮，流程管控體系的重要性并不亞于企業(yè)的戰(zhàn)略管理體系，它可以極大影響公司績效，進行流程管控的最終目標(biāo)也是為了助力公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。在企業(yè)管理體系金字塔中，如果頂層的戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃是告訴企業(yè)去做正確的事，那么中層的流程與管控、組織人員與制度就是教會企業(yè)如何去正確地做事，而底層的信息系統(tǒng)則是通過數(shù)字技術(shù)提供支撐，幫助企業(yè)更加高效地做事。
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二、搭建流程體系
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企業(yè)開展流程工作的過程，可以分為三個階段，分別是流程體系的設(shè)計、建立和實施。
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01、流程體系設(shè)計階段
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流程體系設(shè)計階段，首先要進行流程體系的規(guī)劃，一般有如下三種常見的流程規(guī)劃方法。
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一是基于公司業(yè)務(wù)和管理要求的流程規(guī)劃，是自上而下的流程規(guī)劃方法，先基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃拆解出需求業(yè)務(wù)，再基于這些業(yè)務(wù)的開展過程進行流程規(guī)劃，此種方法更適合對業(yè)務(wù)流程的規(guī)劃；
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二是基于公司組織和崗位體系的流程規(guī)劃，是自下而上的流程規(guī)劃方法，先對每個部門和崗位職責(zé)進行梳理，再識別核心工作事項并將其梳理為流程，此種方法更適合對管理流程的規(guī)劃；
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三是基于參考標(biāo)桿流程架構(gòu)的流程規(guī)劃，可以視為橫向比對的流程規(guī)劃方法，參考同行業(yè)其它公司的流程規(guī)劃，再結(jié)合自身的實際適當(dāng)調(diào)整優(yōu)化后，形成自己公司的流程規(guī)劃，此種方法適合管理基礎(chǔ)比較薄弱的公司。
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三種流程規(guī)劃方法，適用情況各有側(cè)重，也可綜合使用，一般根據(jù)戰(zhàn)略拆解業(yè)務(wù)價值鏈，根據(jù)組織架構(gòu)和崗位職責(zé)梳理工作內(nèi)容，并輔以標(biāo)桿分析。
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在設(shè)計流程框架時，可根據(jù)企業(yè)需要對內(nèi)控流程進行“縱向分層，橫向分類”的梳理，形成整體流程運作的全景圖。
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頂層戰(zhàn)略層：是流程管理的頂層設(shè)計，可以包括戰(zhàn)略管理、預(yù)算管理、績效管理、投資管理等功能模塊；
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中層運營層：主要描繪企業(yè)價值鏈，涵蓋資產(chǎn)管理、融資管理、采購管理等管理模塊以及具體的業(yè)務(wù)模塊；
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下層支撐層：為企業(yè)賦能支持，提供保障，分別是人力資源管理、財務(wù)管理、行政管理等。
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02、流程建立階段
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流程建立階段，在梳理某個事項的具體流程時，先確定流程對應(yīng)的相關(guān)制度，保證流程的適用范圍、管理邊界等與制度相吻合，然后再根據(jù)流程的三大核心要素，依次確定流程的輸出（預(yù)期結(jié)果）、輸入（準備材料）與過程（處理環(huán)節(jié)）。每個流程都由流程說明、流程圖、流程環(huán)節(jié)描述、風(fēng)險控制矩陣、審批表單五部分構(gòu)成。流程說明用于說明流程適用范圍、制度文件、管理部門和執(zhí)行單位等；流程圖體現(xiàn)該事項具體的工作步驟，規(guī)范工作程序；流程環(huán)節(jié)描述按照流程圖梳理責(zé)任部門、崗位及相應(yīng)職責(zé)；風(fēng)險控制矩陣用于識別關(guān)鍵風(fēng)險點，對關(guān)鍵風(fēng)險在流程活動中進行控制；審批表單是流程設(shè)計必不可少的要素，承載信息的流轉(zhuǎn)。
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03、落地應(yīng)用階段
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最后的落地應(yīng)用階段，流程體系執(zhí)行過程中，可采取“先統(tǒng)一、后優(yōu)化、再固化”的漸進性思路逐步推進和導(dǎo)入到公司整個管控體系中，后續(xù)還需開展修訂、宣貫、更新、信息化等優(yōu)化工作，優(yōu)化工作的一般流程為：各單位如有執(zhí)行異議或需要修改流程的情況，可向流程工作小組提出變更申請；修訂完成的方案由流程工作小組審議，經(jīng)董事長審批后可發(fā)文執(zhí)行；由各部門開展各條線相關(guān)日常宣貫培訓(xùn)工作；與此同時，建立周期性管控更新機制，流程工作小組可定期組織對各管控條線進行調(diào)整優(yōu)化，負責(zé)信息化的部門開展信息化固化流程工作。
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三、總結(jié)實踐經(jīng)驗
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在流程工作中，要把握“全員參與，全面溝通，全力實踐”三個要點，整個運作過程可以是對流程“復(fù)刻—優(yōu)化—調(diào)試”的過程。
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一要全員參與。實施流程管理，需要包括公司高層在內(nèi)的全體員工共同參與。企業(yè)可以在流程工作啟動前先組建流程小組專門推動事項的進展，全程跟蹤，也方便后續(xù)有專人牽頭負責(zé)流程的修訂和更新。流程牽扯到各方利益，最容易出現(xiàn)推諉扯皮的現(xiàn)象，可建議明確一名分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭負責(zé)，能夠在各部門意見不一致時方便協(xié)調(diào)。
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二要全面溝通。流程工作的特性和難點，在于需要對企業(yè)的運營情況非常了解，對常規(guī)流程的每個環(huán)節(jié)特別了解。這就需要開展流程工作的管理團隊與各層級人員進行高頻率的溝通，通過全方位了解不同崗位人員在實際工作中的運作流程現(xiàn)狀，從中發(fā)現(xiàn)問題，再有針對性地進流程優(yōu)化，在合規(guī)基礎(chǔ)上盡可能簡化流程。
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三要全力實踐。流程的審批決策環(huán)節(jié)與管控權(quán)限的合理劃分密不可分，因此企業(yè)在編制流程手冊之前，要先建立起分權(quán)手冊，明確權(quán)責(zé)界面。實踐是檢驗流程的唯一標(biāo)準，對于權(quán)限的劃分，既可“先緊后松”，也可“先松后緊”，在后續(xù)流程試運行過程中再調(diào)整權(quán)限到最合適的度。