一、項目名稱
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某綜合金融服務(wù)集團制度流程優(yōu)化咨詢項目
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二、客戶背景
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客戶為綜合性金融服務(wù)集團，業(yè)務(wù)涵蓋：融資擔(dān)保、金融產(chǎn)品增信、保證擔(dān)保、股權(quán)投資、資產(chǎn)管理等，為本地高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。
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三、客戶關(guān)鍵問題
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在當(dāng)時階段，客戶制度流程建設(shè)滯后于業(yè)務(wù)的發(fā)展，需要進行系統(tǒng)化、規(guī)范化、精細(xì)化建設(shè)：
1.搭建系統(tǒng)的制度流程內(nèi)容體系：公司業(yè)務(wù)拓展迅速，隨著業(yè)務(wù)范圍和領(lǐng)域的不斷擴大，制度流程的內(nèi)容呈現(xiàn)“補丁式”添加，需要在公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定的大背景下，進行系統(tǒng)搭建，做到不遺漏、不重疊。
2.優(yōu)化關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程與制度：在當(dāng)時階段，流程制度存在表現(xiàn)形式不夠規(guī)范精細(xì)，流程效率待提高，流程環(huán)節(jié)需要更加標(biāo)準(zhǔn)化以更好防控風(fēng)險等問題。
3.優(yōu)化制度流程長效管理機制：在當(dāng)時階段，存在制度流程歸口管理部門不夠明確，制度流程日常管理機制尚未建立等問題。
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四、正略咨詢解決方案
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1.系統(tǒng)化搭建制度流程內(nèi)容體系。根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)組合、各子業(yè)務(wù)的價值鏈，自上而下分層分類系統(tǒng)搭建制度流程內(nèi)容體系，構(gòu)建制度流程目錄，做到“橫向到邊、縱向到底”，全面覆蓋公司的各項業(yè)務(wù)。
2.優(yōu)化關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程與制度：梳理日常流程運行中存在的突出問題，組織流程相關(guān)部門進行研討，同時借鑒同業(yè)成功經(jīng)驗，分析各種方案的利弊，結(jié)合客戶自身特點，形成各項關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程與制度的優(yōu)化方案。
3.制定制度流程管理制度。明確制度流程管理的組織體系和職責(zé)分工，明確制度流程管理的內(nèi)容和具體規(guī)定，確保制度流程體系有序動態(tài)維護。
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五、項目效果
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搭建了制度流程框架，優(yōu)化了大部分制度流程，形成若干流程手冊和制度匯編，提供了制度流程管理規(guī)范化工具，開展了多場制度流程方法培訓(xùn)，培養(yǎng)了客戶相關(guān)工作人員的管理技能，并且促進了各部門之間的溝通協(xié)同，整體提升了客戶的綜合管理水平。