一、包裝行業(yè)發(fā)展概要
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從市場發(fā)展趨勢角度來看，傳統(tǒng)包裝行業(yè)邁入發(fā)展成熟期，根據(jù)中包聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，過去三年包裝行業(yè)整體復(fù)合增長率維持在1%-3%的區(qū)間，僅高端領(lǐng)域的塑料薄膜呈現(xiàn)強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，復(fù)合增長率為12%，凸顯高端市場的巨大潛力及增長空間。
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從政策驅(qū)動發(fā)展角度來看，國家多次發(fā)布“限塑令”等環(huán)保政策，同時鼓勵包裝企業(yè)實施包裝智能生產(chǎn)，綠色雙碳的方式加強(qiáng)污染治理，限制過度包裝，推動包裝綠色環(huán)保及可持續(xù)發(fā)展。
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從產(chǎn)業(yè)鏈整合的角度來看，上游包裝材料和包裝設(shè)備決定了行業(yè)水平，中游包裝生產(chǎn)及制品，從分散逐步向規(guī)?；?，集中化方向發(fā)展，下游包裝應(yīng)用領(lǐng)域分散多元。
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從商業(yè)模式變化角度來看，龍頭企業(yè)逐漸由單一“生產(chǎn)＋服務(wù)”向提供一站式解決方案方向發(fā)展。
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從行業(yè)競爭格局角度來看，萬億市場穩(wěn)步增長，行業(yè)集中度低，進(jìn)入門檻低、競爭激烈，行業(yè)利潤逐年降低，龍頭企業(yè)向高附加值產(chǎn)品進(jìn)軍趨勢明顯。
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從客戶需求反饋角度來看，消費(fèi)者對品質(zhì)要求更高，環(huán)保意識更強(qiáng)，尤其表現(xiàn)為對互動體驗需求增加。
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從行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新角度來看，智能標(biāo)簽、RFID和近場通信（NFC）芯片、3D打印設(shè)計等技術(shù)使包裝成為安全防偽多功能載體。
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二、包裝行業(yè)洞察
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01、行業(yè)整合加快
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包裝行業(yè)包括紙板、塑料、金屬、玻璃、纖維等，已成為破萬億級產(chǎn)業(yè)，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2022年規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入約1.2萬億，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量9860家，2023年，規(guī)模以上企業(yè)超過萬家，進(jìn)入門檻低，入局者不斷增多。行業(yè)及細(xì)分賽道市場競爭激烈，行業(yè)受環(huán)境影響發(fā)展壓力較大，企業(yè)市場集中度對比發(fā)達(dá)國家處于較低狀態(tài)，未來行業(yè)整合為大勢所趨。
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02、全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展
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包裝行業(yè)將更緊密地與新材料、創(chuàng)意設(shè)計、智能生產(chǎn)、物流和供應(yīng)鏈領(lǐng)域結(jié)合，通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析等手段實現(xiàn)供應(yīng)鏈的智能化管理和優(yōu)化。
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案例1：某包裝龍頭企業(yè)，是國內(nèi)領(lǐng)先包裝整體解決方案提供商，進(jìn)軍紙塑藍(lán)海市場，延產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化布局，上游漿板廠原料布局已逐步顯現(xiàn)成效，保障并提高公司原料供應(yīng)穩(wěn)定性。
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案例2：某全球領(lǐng)先的消費(fèi)品包裝企業(yè)，積極布局全產(chǎn)業(yè)鏈，儲備技術(shù)，包裝一體化，為客戶提供針對性獨(dú)特包裝解決方案，面對不斷升級的市場需求，在塑料基、紙基（AMFIBER?）、鋁基（AMFOIL?）的產(chǎn)品線基礎(chǔ)上，將多樣化的產(chǎn)品做了梳理和組合，推出了九大解決方案。
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03、多元業(yè)務(wù)組合
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包裝整體解決方案成為全球包裝行業(yè)的發(fā)展趨勢。包裝領(lǐng)先企業(yè)布局多元化業(yè)務(wù)，采取包裝制品、包裝設(shè)計、采購服務(wù)、物流配送、庫存管理等一整套服務(wù)的運(yùn)營模式。整體解決方案將包裝供應(yīng)商的關(guān)注點(diǎn)從產(chǎn)品本身轉(zhuǎn)移到解決客戶的實際問題上，將包裝材料和包裝供應(yīng)鏈服務(wù)的整體解決方案作為產(chǎn)品銷售增值價值提供給客戶。業(yè)務(wù)模式將包裝供應(yīng)鏈的管理和控制權(quán)轉(zhuǎn)移至單個包裝供應(yīng)商，有效地降低了下游客戶在印刷包裝行業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式下的運(yùn)營成本，提高了效率和便利性。
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案例：某領(lǐng)先包裝企業(yè)，初期專注消費(fèi)電子包裝，后期轉(zhuǎn)型向多元化包裝布局，是先后切入消費(fèi)電子、餐飲環(huán)保包裝、拓展軟包裝和軟材料產(chǎn)品制造等領(lǐng)域，在專注精品包裝的同時，豐富產(chǎn)品組合，在現(xiàn)金流充足的情況下尋找優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，2022年在消費(fèi)電子需求不振的客觀環(huán)境下，完成了多項收購，協(xié)同客戶資源，為客戶提升一體化服務(wù)。
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04、服務(wù)區(qū)域網(wǎng)絡(luò)化
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包裝制品行業(yè)對運(yùn)輸成本極為敏感，一般企業(yè)在在100-150km運(yùn)輸半徑內(nèi)尋找下游客戶。為了降低物流成本并提高服務(wù)效率，許多領(lǐng)先的龍頭企業(yè)，通過新建生產(chǎn)線、并購等方式，布構(gòu)建自身的全國性生產(chǎn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。隨著制造業(yè)內(nèi)遷的趨勢，許多龍頭企業(yè)開始在中西部投資設(shè)廠，有助于企業(yè)更好地服務(wù)于當(dāng)?shù)厥袌?，也有利于提升整體的供應(yīng)鏈資源效率及降低成本。
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05、產(chǎn)品向中高端方向發(fā)展
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隨著消費(fèi)理念升級，消費(fèi)品生產(chǎn)商也逐漸提高了對外包裝配套的需求，低克重、高強(qiáng)度、輕量化瓦楞紙板逐步成為優(yōu)質(zhì)下游客戶的普遍要求，微細(xì)瓦楞紙箱近年來得到快速的發(fā)展，產(chǎn)品升級迭代趨勢明顯。同時，下游高端客戶對包裝印刷的要求也不斷提高，除儲運(yùn)、保護(hù)、防潮、抗壓等功能作用的需求外，對瓦楞紙箱的產(chǎn)品展示、品牌強(qiáng)化、消費(fèi)引導(dǎo)的増值性作用需求提升紙箱產(chǎn)品逐步向中高檔化發(fā)展，從“簡單包裝”走向“消費(fèi)品質(zhì)體驗包裝”。
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06、制品材料環(huán)保綠色化
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2020年提出“碳中和”和“碳達(dá)峰”，2023年多國聯(lián)合發(fā)布限塑令，推動環(huán)保事業(yè)上了一個新高度。生物降解的包裝和薄膜在餐飲、醫(yī)療等領(lǐng)域越來越受歡迎，例如，植物纖維、PLA、PHB、PHA和其他生物聚合物等替代傳統(tǒng)塑料包裝。包裝公司正在積極探索綠色包裝解決方案，以滿足市場對于可持續(xù)包裝的需求。
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07、需求設(shè)計定制化
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隨著消費(fèi)者對產(chǎn)品外觀和功能期待的提高，包裝設(shè)計趨向于更具創(chuàng)造力和吸引力。設(shè)計師運(yùn)用創(chuàng)新設(shè)計方法及策略，以展示產(chǎn)品特性及文化品牌故事內(nèi)涵，激發(fā)消費(fèi)者的購買動機(jī)?？紤]不同地區(qū)和文化背景的消費(fèi)者存在不同的偏好，包裝設(shè)計需反映并適應(yīng)多樣化、差異化的市場。通過融合地方特色、文化元素以及品牌標(biāo)識進(jìn)行個性化定制設(shè)計。隨著消費(fèi)者對包裝個性化需求的增加，包裝行業(yè)探索開發(fā)互動性、定制性、娛樂性、沉浸式以及智能化的包裝解決方案，提供更加豐富和差異化的用戶體驗。
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08、包裝制品多功能復(fù)合
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下游產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域場景對包裝功能具有獨(dú)特要求，包裝制品集成多種功能復(fù)合方向發(fā)展，現(xiàn)代包裝不僅需滿足傳統(tǒng)的保護(hù)和儲存功能，還需具備如保鮮、防潮、防紫外線等特定屬性，以適應(yīng)不同產(chǎn)品的獨(dú)特需求。消費(fèi)者對環(huán)保、安全理念的提升，采用防偽標(biāo)簽和提高密封性能等措施，確保產(chǎn)品的完整性和真實性，為消費(fèi)者提供額外的信心和保障。
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09、包裝生產(chǎn)數(shù)智化
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一是加快智能包裝裝備的創(chuàng)新研發(fā)，涉及機(jī)械自動化、生產(chǎn)線智能化以及綜合生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)采集和分析技術(shù)。
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二是生產(chǎn)管理的數(shù)字化，通過整合前沿信息技術(shù)，物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、大數(shù)據(jù)分析和云計算，生產(chǎn)過程的管理以數(shù)據(jù)驅(qū)動，更加及時透明。實時的生產(chǎn)監(jiān)控、優(yōu)化的資源分配和能源消耗，共同推動著運(yùn)營效率的提升，并顯著降低了生產(chǎn)過程中的浪費(fèi)。
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三是數(shù)智化定制，科技定制化包裝生產(chǎn)變得高效且成本效益高。利用可變數(shù)據(jù)印刷和數(shù)字印刷技術(shù)，企業(yè)可以實現(xiàn)小批量、高變化的包裝定制，滿足市場對多樣化和個性化的需求。
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10、科技拓展更多業(yè)務(wù)場景
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隨著數(shù)智科技的跨界融合，智能包裝和數(shù)字化解決方案的應(yīng)用日益增多，利用RFID標(biāo)簽實現(xiàn)產(chǎn)品追溯，使用增強(qiáng)現(xiàn)實（AR）技術(shù)提升消費(fèi)者體驗；技術(shù)能夠提供實時數(shù)據(jù)監(jiān)測、追溯和管理功能，提高產(chǎn)品穩(wěn)定性和整個供應(yīng)鏈物流效率。具體場景，智能及AR包裝可以向消費(fèi)者展示產(chǎn)品內(nèi)容、折扣代碼和視頻互動，深化與客戶互動。此外，物聯(lián)網(wǎng)（IoT）設(shè)備的集成為包裝賦予了診斷和指示功能，使消費(fèi)者能夠?qū)崟r了解產(chǎn)品的狀態(tài)，這在保障產(chǎn)品質(zhì)量和使用安全方面起到了關(guān)鍵作用。
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三、包裝行業(yè)展望
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在VUCA快速變化的市場環(huán)境中，包裝不僅僅是保護(hù)產(chǎn)品的載體，還往往承載著品牌傳播、用戶體驗、環(huán)境責(zé)任及可持續(xù)發(fā)展等多重功能價值。隨著社會進(jìn)步、科技發(fā)展、環(huán)保意識增強(qiáng)、生活品質(zhì)提升，包裝行業(yè)正邁向生態(tài)新材料研發(fā)，精準(zhǔn)個性設(shè)計、數(shù)智化追溯、用戶交互體驗等為重點(diǎn)的新紀(jì)元。包裝企業(yè)需與新材料研發(fā)、數(shù)智科技、設(shè)計研究、市場分析、回收循環(huán)利用等機(jī)構(gòu)建立緊密的商業(yè)合作生態(tài)關(guān)系。