一、項目名稱
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某股份制銀行科技資源管理體系優(yōu)化咨詢項目
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二、客戶背景
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客戶將數(shù)字化轉(zhuǎn)型與提升內(nèi)部集約化、精細化、專業(yè)化作為工作重點之一，強調(diào)精打細算、資源整合優(yōu)化。在金融科技提速換擋、銀行業(yè)科技投入提質(zhì)增效的大背景下，需進一步建立健全信息科技資源管理體系。
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三、客戶關(guān)鍵問題
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統(tǒng)籌數(shù)字轉(zhuǎn)型，優(yōu)化計劃分解。數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為客戶“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃重要一環(huán)，客戶持續(xù)推進數(shù)字生態(tài)建設(shè)，但亟待進一步細化數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重點目標與核心領(lǐng)域，細分到年度建設(shè)目標，以指導(dǎo)信息科技年度需求規(guī)劃制定。
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管控預(yù)算總量，完善執(zhí)行分析。客戶對科技預(yù)算整體投入把控較好，但需進一步優(yōu)化明晰科技年度預(yù)算制定原則，強化科技預(yù)算執(zhí)行過程的分析監(jiān)控。
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推進敏捷開發(fā)，強化需求管理。客戶大力開展數(shù)字化建設(shè)，科技團隊敏捷程度較高，重視需求開發(fā)的響應(yīng)，但應(yīng)進一步加強對需求的價值、質(zhì)量的評估，明確項目目標與投入產(chǎn)出，加強對需求的審核。
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穩(wěn)固技術(shù)評價，夯實業(yè)務(wù)評價。客戶重視對信息系統(tǒng)與科技能力的建設(shè)成效，項目技術(shù)后評價較為完善，但應(yīng)強化項目綜合評價，在后評價中增加需求管理、項目管理、投入產(chǎn)出等維度評價指標。
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四、正略咨詢解決方案
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為進一步推動客戶科技資源投入管理提質(zhì)增效，提升科技體系精細化管理水平，加強科技對業(yè)務(wù)的賦能作用，正略咨詢項目組協(xié)助客戶全面優(yōu)化升級科技資源投入管理體系，覆蓋科技資源投放決策、科技預(yù)算管控、需求準入管理、項目后評價四大關(guān)鍵環(huán)節(jié)，致力于實現(xiàn)科技資源投入決策科學(xué)化、資源分配管理精細化的管理目標。
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階段一：科技資源管理體系與重點業(yè)務(wù)系統(tǒng)調(diào)研診斷。一是科技投入管理體系診斷，圍繞政策分析、最佳實踐與現(xiàn)狀調(diào)研，聚焦科技資源投放決策、科技預(yù)算管控、需求準入管理、項目后評價四大體系進行全面梳理研究，提出關(guān)鍵問題及優(yōu)化方案；二是重點業(yè)務(wù)系統(tǒng)調(diào)研診斷，聚焦客戶前十大投入的重點業(yè)務(wù)系統(tǒng)，分析項目立項目標與實際投產(chǎn)后的業(yè)務(wù)效能差距，并分析差距的原因，提出后續(xù)改進措施。
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階段二：科技資源管理體系優(yōu)化升級。基于一階段政策分析、最佳實踐與現(xiàn)狀調(diào)研三個方面工作的梳理與總結(jié)，項目組二階段針對四大體系進行全面優(yōu)化升級。一是科技資源投放決策體系。項目組通過完善計劃制定標準、細化預(yù)算制定要求、加強預(yù)算調(diào)劑管控、強化年度計劃審批四個方面，加強資源分配統(tǒng)計精細化，提升資源投入決策科學(xué)化；二是科技預(yù)算管控體系。項目組針對預(yù)算執(zhí)行分析、預(yù)算考核評價兩個方面問題，主要聚焦于完善預(yù)算執(zhí)行分析內(nèi)容、構(gòu)建預(yù)算考核評價機制兩方面優(yōu)化。三是需求準入管理體系。項目組通過構(gòu)建加強需求預(yù)評估機制，細化費用估算要求，提升投入產(chǎn)出分析、增強需求價值審核等機制流程建設(shè)進一步提升需求準入管控措施。四是效益后評價體系，項目組通過擴大后評價項目范圍、完善后評價執(zhí)行流程、構(gòu)建后評價結(jié)果應(yīng)用機制建立健全項目后評價機制。
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五、項目效果
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項目組從科技資源管理的頂層設(shè)計出發(fā)，以“提質(zhì)增效、保障重點、優(yōu)化結(jié)構(gòu)”為核心原則，對客戶“1個體系”即科技資源管理體系進行全面升級，覆蓋科技資源投入4大核心模塊、11個重點工作流程、 21類附件表單，推動客戶科技資源管理體系落地實施，實現(xiàn)科技資源標準化管理，得到了客戶的高度認可。