一、項(xiàng)目名稱
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某大型信托公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略及組織優(yōu)化項(xiàng)目
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二、客戶背景
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客戶已形成信托、固有和創(chuàng)新為主的三大業(yè)務(wù)平臺(tái)，深耕融資類等傳統(tǒng)信托業(yè)務(wù)，并開拓股權(quán)投資、國際業(yè)務(wù)、資產(chǎn)證券化、慈善信托等創(chuàng)新業(yè)務(wù)。
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三、客戶關(guān)鍵問題
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轉(zhuǎn)型發(fā)展還在路上，業(yè)務(wù)方向還有待明確。客戶較好的完成了各年經(jīng)營指標(biāo)，信托資產(chǎn)規(guī)模、信托業(yè)務(wù)收入、凈利潤指標(biāo)行業(yè)排名有所提升，轉(zhuǎn)型發(fā)展初見成效。但客戶還未完成規(guī)劃中的轉(zhuǎn)型發(fā)展目標(biāo)，轉(zhuǎn)型發(fā)展尚在路上，方向還有待進(jìn)一步明確。
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戰(zhàn)略落地機(jī)制還不完善。主要體現(xiàn)在戰(zhàn)略的指引作用還不夠，未能與部門及員工的日常工作有效銜接，相應(yīng)的評(píng)估與調(diào)整機(jī)制也存在不足。
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運(yùn)營管理體系不匹配轉(zhuǎn)型發(fā)展要求。風(fēng)險(xiǎn)管理、事業(yè)部管控機(jī)制、金融科技、投資能力與投后管理，企業(yè)文化等各方面的管理體系與轉(zhuǎn)型發(fā)展的要求還有差距。
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四、正略咨詢解決方案
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項(xiàng)目組通過四個(gè)階段的系統(tǒng)性工作，實(shí)現(xiàn)該信托公司戰(zhàn)略的全面優(yōu)化和組織結(jié)構(gòu)的有效調(diào)整。
第一階段，項(xiàng)目從全面調(diào)研分析開始，通過宏觀環(huán)境、行業(yè)發(fā)展、監(jiān)管政策和對(duì)標(biāo)企業(yè)分析，為客戶提供深入的市場洞察和戰(zhàn)略定位。同時(shí)，結(jié)合“十四五”戰(zhàn)略回顧和內(nèi)部管理現(xiàn)狀分析，識(shí)別并解決現(xiàn)有戰(zhàn)略實(shí)施中的不足。
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第二階段，項(xiàng)目組聚焦于戰(zhàn)略優(yōu)化修訂，明確發(fā)展思路、重點(diǎn)布局和戰(zhàn)略路徑，細(xì)化業(yè)務(wù)策略，并制定具體的行動(dòng)計(jì)劃。組織優(yōu)化設(shè)計(jì)將圍繞前臺(tái)業(yè)務(wù)和中臺(tái)支持模式展開，以適應(yīng)監(jiān)管改革和業(yè)務(wù)發(fā)展需求。
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第三階段，項(xiàng)目將進(jìn)入戰(zhàn)略工程的完善及實(shí)施階段，包括戰(zhàn)略工程動(dòng)員宣貫和最佳實(shí)踐分析，確保戰(zhàn)略規(guī)劃得到有效執(zhí)行。同時(shí)，通過組織體系研討會(huì)和業(yè)務(wù)流程研討會(huì)，形成部門職責(zé)說明書和關(guān)鍵成功要素，為組織優(yōu)化提供明確指導(dǎo)。
第四階段，進(jìn)行宣貫及培訓(xùn)，確保所有員工理解和掌握新的戰(zhàn)略和組織結(jié)構(gòu)，以支持戰(zhàn)略規(guī)劃的順利實(shí)施。
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五、項(xiàng)目效果
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總體來看，幫助客戶解決了業(yè)務(wù)分類的困惑，明確了細(xì)分業(yè)務(wù)的發(fā)展策略，并補(bǔ)齊了戰(zhàn)略管理的短板，明確了“十四五”發(fā)展的主題和重點(diǎn)。為客戶厘清展業(yè)方向、優(yōu)化內(nèi)部管理、提高運(yùn)營效率，為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。通過多輪次的戰(zhàn)略研討會(huì)、戰(zhàn)略務(wù)虛會(huì)、戰(zhàn)略宣貫會(huì)等，確保全體員工對(duì)新戰(zhàn)略和組織結(jié)構(gòu)的理解和接受，激活公司團(tuán)隊(duì)活力，有效推動(dòng)了戰(zhàn)略規(guī)劃的落地執(zhí)行。